QuickBooks Online'da Faturalar Nasıl Oluşturulur ve Gönderilir

Bu eğitici yazıda, müşterilerinize nasıl fatura oluşturulacağını ve gönderileceğini ele alacağız. Hadi başlayalım!

Yukarıdaki videoyu izleyebilir ve kendi QuickBooks Online hesabınızla birlikte takip edebilirsiniz. Bir tane yok mu? 30 günlük ücretsiz deneme için kaydolun.

QuickBooks'ta gelir yönetimi, giderler ve raporlama hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, ücretsiz 39 ders QuickBooks dersimizi buradan indirebilirsiniz.

Fatura Nedir?

Fatura, müşterilere sağladığınız ürün veya hizmetlerin ayrıntılı bir açıklamasını ve ne kadara mal olduklarını gösteren bir belgedir. Krediyle yapılan satışlar için fatura gerekmektedir. Başka bir deyişle, müşteriler satış sırasında size ödeme yapmazlarsa, gelecekte ödemeyi alabilmeniz için size borçlu olduklarını takip etmeniz gerekir.

Faturalar, alacaklarınızı hesaplamanıza yardımcı olur. Alacak hesapları, müşterilerinizin borçlu olduğu bakiyedir.

QuickBooks'ta bir fatura oluşturulduğunda, hesaplar ve finansal tablolar aşağıdaki gibi etkilenir:

Etkilenen Hesap
Hesap Üzerindeki Etkisi
Mali Çizelge
Alacak hesapları
Artırmak
Bilanço
Gelir (Satış)
Artırmak
Kar kaybı

Aşağıda, hayali şirketimiz Paul's Plumbing için tamamlanmış bir QuickBooks Online faturanın bir örneğini bulacaksınız.

Neden QuickBooks'ta Faturalar Yaratmalıyım?

QuickBooks'ta bir fatura oluşturduğunuzda iki şekilde faydalanırsınız:

  • Finansal tablolarınız, alacak hesaplarınızdaki ve banka hesap bakiyelerinizdeki değişikliği yansıtacak şekilde gerçek zamanlı olarak güncellenir.
  • Faturalarınızı müşterilerinize doğrudan QuickBooks'tan e-posta ile gönderebilirsiniz. Bu, yalnızca posta masrafından tasarruf etmenizi değil, aynı zamanda daha hızlı ödeme alabilmeniz için müşterinizin faturayı daha hızlı almasını sağlar.

QuickBooks Online'da Nasıl Fatura Yaratırım?

Adım 1 - Fatura Yaratmak için Gezinme

Giriş sayfasından aşağıdaki Müşteriler sütun Fatura aşağıda belirtildiği gibi.

Adım 2 - Fatura Yaratın

Fatura formu ekranınızda görüntülenmelidir. Doldurulması gereken alanlar aşağıdaki gibidir:

  1. Müşteri adı - açılır listeden müşterinin adını seçin.BAHŞİŞ: Henüz müşteri bilgisini ayarlamadıysanız, aşağı oka tıklayarak bunu yapabilirsiniz, listenin en üstüne gidin ve Yeni ekle. Müşteri bilgilerinizi girmenizi sağlayacak yeni bir pencere açılacaktır. Bunu yaptıktan sonra, kaydet'i tıklayıp faturanızı sonlandırabilirsiniz.
  2. Müşteri e-posta adresi - bu bilgi otomatik olarak müşteri profilinden doldurulur. E-posta adresini müşteri profiline girmediyseniz, bu alan boş bırakılacaktır.BAHŞİŞ: E-posta adresini doğrudan bu alana girebilirsiniz, böylece müşteri profili otomatik olarak güncellenir.
  3. Fatura Adresi - bu bilgi otomatik olarak müşteri profilinden doldurulur. Fatura adresini müşteri profiline girmediyseniz, bu alan boş bırakılır.BAHŞİŞ: Fatura adresini doğrudan bu alana girebilirsiniz, ancak olmaz müşteri profilini otomatik olarak güncelle. Müşteri profiline geri dönmeniz ve otomatik ilerlemeye devam etmesi için bu bilgileri girmeniz gerekir.
  4. Terimler - bu, müşterilerinize size ödeme yapmaları için verdiğiniz gün sayısıdır. Bu bilgi otomatik olarak müşteri profilinden doldurulur. Ödeme koşullarını müşteri profiline girmediyseniz, bu alan boş bırakılacaktır.BAHŞİŞ: Bu alanda açılan oka tıklayarak ödeme koşullarını seçebilirsiniz; müşteri profili otomatik olarak güncellenir.
  5. Fatura tarihi - bu, ürünü veya hizmeti müşterinize verdiğiniz tarih.BAHŞİŞ: Genellikle QuickBooks bugünün tarihine kadar varsayılan olacaktır. Ürün veya hizmetin verildiği tarihten sonra faturayı oluşturuyorsanız, bu tarihi değiştirmeniz gerekecektir.
  6. Bitiş tarihi - bu tarih ödeme koşulları alanına göre otomatik olarak hesaplanır. Bu örnekte, ödeme koşulları Net 30'dur. Bu, vade tarihinin 8/9/2016 tarihli Fatura tarihinden itibaren 30 gün olarak hesaplandığı anlamına gelir. Son ödeme tarihi 9/8/2016.
  7. Ürün / Hizmet - açılır listeden her bir ürün / hizmeti seçin.BAHŞİŞ: Henüz ürün ve hizmet bilgilerini ayarlamadıysanız, aşağı oka tıklayarak bunu yapabilirsiniz, listenin en üstüne gidin ve Yeni ekle. Ürün ve servis bilgilerinizi girmenizi sağlayacak yeni bir pencere açılacaktır. Bunu yaptıktan sonra, kaydet'i tıklayıp faturanızı sonlandırabilirsiniz.
  8. Açıklama - bu alan, yukarıda seçtiğiniz ürün / hizmeti temel alarak otomatik olarak doldurulur. Ancak, doğrudan bu alana yazarak bu açıklamayı özelleştirebilirsiniz.BAHŞİŞ: Bu faturaya girdiğiniz herhangi bir özel açıklama olmazt Ürün ve hizmetin tanımını güncelleyin. Bu açıklamanın, bu ürün / hizmet seçildiğinde otomatik olarak doldurulmasını istiyorsanız, ürün ve hizmet bilgilerini güncellemeniz gerekir.
  9. Adet - Varsa, her ürün veya hizmet için miktarı girin.
  10. Oranı - bu alan, seçilen ürün / hizmet için ayarladığınız orana göre otomatik olarak doldurur. Bir oran belirlemediyseniz, doğrudan bu forma girebilirsiniz.BAHŞİŞ: Bu faturaya girdiğiniz herhangi bir fiyat, ürün ve hizmet için ücreti güncellemez. Bu fiyatın, bu ürün / hizmet seçildiğinde otomatik olarak doldurulmasını istiyorsanız, ürün ve hizmet bilgilerini güncellemeniz gerekir.
  11. Miktar - QuickBooks, miktarı ve miktar sütunlarını, miktarı hesaplamak için otomatik olarak çarpacaktır.
  12. için bir öğeyi sil, sadece bu sütundaki çöp tenekesi simgesine tıklayın.

Adım 4 - Fatura Önizlemesi

Tüm gerekli alanları doldurduktan sonra, faturanın nasıl görüneceğini görmek için bir baskı önizlemesi yapabilirsiniz. Sadece tıklayın Yazdır veya Önizleme Ekranın altındaki düğmesine basın. Aşağıda, hayali şirketimiz Paul's Plumbing için tam bir örnek fatura verilmiştir.

Adım 5 - Müşteriye Fatura Gönder

Faturadan memnun kaldıktan sonra ya yazdırabilir ve müşterinize postalayabilirsiniz ya da doğrudan QuickBooks'tan e-postayla gönderebilirsiniz.

Faturayı doğrudan QuickBooks'tan e-postayla göndermek için, sağındaki açılır oka tıklamanız yeterlidir. Kaydet ve kapat düğmesine basın ve seçin Kaydet ve gönder.

Aşağıdakiler faturanın önizlemesiyle birlikte ekranınızda görüntülenmelidir.

  1. E-posta: bu, müşteri profiline kaydedilen e-posta adresidir.
  2. Konu: bu QuickBooks tarafından atanan fatura # ve şirket adınızdır. Bu bilgiyi doğrudan bu ekranda düzenleyebilirsiniz.
  3. Vücut: Bu, müşterinizin aldığı e-postada görünecek bilgidir. Bu bilgiyi doğrudan bu ekranda düzenleyebilirsiniz.

Fatura, e-postaya PDF belgesi olarak eklenecektir. Değişikliklerinizi yaptıktan sonra, Kuyruk göndermek ve kapatmak için kaydet aşağıda gösterildiği gibi Bu daha sonra müşteriye gönderilecek e-postayı tetikleyecektir.

BAHŞİŞ: Müşterilerinize e-posta göndermeden önce e-posta teslimat ayarlarınızı kontrol ettiğinizden emin olun. Bunu, satış formu içeriğinin nasıl ayarlanacağına ilişkin kılavuzda ele aldık.

Sarmak

Bu, QuickBooks Online'da Faturaların Nasıl Oluşturulacağını ve Gönderileceğini sarar. Bir sonraki dersimizde, Müşterilerden Nasıl Ödemeli (Kayıt) Ödemeler, müşteri ödemelerinin nasıl düzgün bir şekilde uygulanacağı ve bunun finansal tablolarınız üzerindeki etkisi gösterilecektir.

? Önceki Öğretici

QuickBooks Dersleri

Sıradaki Öğretici?

Önerilen QuickBooks Uygulamalarımız

haz

Gusto’yu ziyaret edin

Tsheets

Kağıt delme kartlarını unutun veya Tsheets ile dijital olarak oturum açın ve her hafta doğru zaman çizelgesine sahip olun! Ayrıca PTO isteklerini yönetebilir ve kayıtları doğrudan QuickBooks'a aktarabilirsiniz. Ücretsiz deneme için buraya tıklayın.
Tsheets'i ziyaret edin

Insightly

Birden fazla müşteri ilişkisini izlemeniz mi gerekiyor? Insightly CRM'ye kaydolun ve bir müşteri adayını bir daha asla kaybetmeyin. Hepsinden iyisi, 1-2 kullanıcı için tamamen ücretsiz!
Anlayışlı ziyaret

Fundbox

Fundbox önerilen hesaplarımızda alacak finansman şirketidir. Faturaların ödenmesini beklemeyin - derhal paraya çevirin. QuickBooks'ınızı Fundbox ile entegre etmek hızlı ve kolaydır. Fiyatlar haftada% 0,5'den başlamaktadır.
Fundbox'ı ziyaret edin

Loading...